(2月23日)米四半期銀行報告

米国連邦預金保険公社が四半期銀行報告を発表した。問題のある金融機関は702行となった。金融機関の保有資産の劣化、特に不動産関連の中でも商業不動産の不良資産化が、不動産価格の下落によって引き起こされているようだ。1992年以来の問題行の水準であるが、1992年は金融機関の数自体が1万3853行あった。当時の問題行の比率は7.7％(=1066/13853)で、2009年の8.8％はそれよりも悪く、1991年の水準(9.9％)に次ぐ悪化となっている。

Quarterly Banking Profile
Fourth Quarter 2009
February 23, 2010
http://www2.fdic.gov/qbp/2009dec/qbp.pdf

　　　金融機関数
年 　　　　　　　　商業銀行 　貯蓄機関 　問題機関
　　　　　 数 　　　　　数 　　　　　数 　　　　　数 　　　％ 　10億ドル
1990 　15,158 　　12,343　　 2,815　　　 1,496　 9.9　 　 647
1991 　14,482 　　11,921 　　2,561 　　　1,430 　9.9 　　 837
1992 　13,853 　　11,463 　　2,390 　　　1,066 　7.7 　　 601
1993 　13,221 　　10,959 　　2,262 　　　　575 　4.3 　　 348
1994 　12,604 　　10,452 　　2,152 　　　　318 　2.5 　　 73
1995 　11,971 　　　9,941 　　2,030 　　　　193 　1.6 　　 31
1996 　11,454 　　　9,528 　　1,926 　　　　117 　1.0 　　 12
1997 　10,923 　　　9,143 　　1,780 　　　　92 　0.8 　　　 6
1998 　10,464 　　　8,774 　　1,690 　　　　84 　0.8 　　 11
1999 　10,222 　　　8,580 　　1,642 　　　　79 　0.8 　　 10
2000　　9,904 　　　8,315 　　1,589 　　　　94 　0.9 　　 24
2001 　　9,614　　　8,080 　　1,534 　　　114 　1.2 　　 40
2002 　　9,354　　　7,888 　　1,466 　　　136 　1.5 　　 39
2003 　　9,181　　　7,770 　　1,411　　　　116　 1.3 　　 30
2004 　　8,976　　　7,631 　　1,345　　　　80 　0.9 　　 28
2005 　　8,833　　　7,526 　　1,307　　　　52 　0.6 　　　 7
2006 　　8,680　　　7,401 　　1,279　　　　50 　0.6 　　　 8
2007 　　8,534　　　7,283 　　1,251　　　　76 　0.9 　　　 22
2008 　　8,305　　　7,085 　　1,220　　　252 　3.0 　　 159
2009 　　8,012　　　6,839 　　1,173　　　702 　8.8 　　 403

(％は問題行の数を金融機関の総数で割ったもの。金額は、問題行の保有資産の合計。)

1990年代はその前の80年代に発生したS&L(貯蓄投資組合)危機によって金融機関がバタバタと倒産するような状況の影響で、現在と同じように不動産投機が問題を引き起こした状況であった。商業用不動産価格は反転上昇にはまだまだ遠く、FRBも議事要旨など様々なところで商業用不動産価格の下落が大きな問題であることを指摘している。

2009年の金融機関の収益状況を見ると、以下の通り。2008年と比べ、信用不安が抑えられている結果、信用リスク・プレミアムに支払う金利(クレジットスプレッド)が抑えられたことで、金利費用が大分抑えられたようだ。ただし、ローンやリースにおける損失、いわゆる不良債権処理費用が増加したことによって、最終的な純損益は125億ドルにとどまった。2010年は徐々に景気回復が強まると考えられるが、米国銀行業がどれだけ収益を増やすことができるかが、本当の米国の出口への必要条件だと思う。

100万ドル 　　　　　　　　　　 09年 　　08年
(1) 金利収入 　　　　　　　541,180　 603,301
(2) 金利費用 　　　　　　　145,372 　245,576
(3) 金利収支 　　　　　　　395,808 　357,725 =(1)-(2)
(4) ローンやリースの損失 247,683 　176,196
(5) 非金利収入 　　　　　　260,532 　207,709
(6) 非金利支出 　　　　　　384,563 　368,310
(7) 証券損益 　　　　　　　　-1,443 　　-15,438
(8) 所得税 　　　　　　　　　　5,521　 　　6,299
(9) その他純収支 　　　　　-3,803 　　　5,358
(10) 純損益 　　　　　　　　　12,527 　　4,550
=(3)-(4)+(5)-(6)+(7)-(8)+(9)

(11) 貸倒償却 　　　　　　　186,821 　100,357
(12) 配当金 　　　　　　　　　47,162 　　51,088
(13) 内部留保 　　　　　　　 -34,635 　-46,539
=(10)-(12)


《ニュース備忘録》

【ロイター】
英格付けの変更リスクない、必要なら量的緩和再開＝中銀総裁
2010年 02月 23日 21:46 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14025920100223
「格付け会社が懸念しているとは思わない。格付け会社が、英国の格付けを見直しているとは思わない。そのようなことがあれば、驚愕だ」

【ロイター】
安全問題に全力で取り組むよう豊田社長に求める─米運輸長官＝議会証言原稿
2010年 02月 23日 21:37 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14025720100223

【ロイター】
トヨタ米販売子会社の社長が謝罪＝議会証言原稿
2010年 02月 23日 21:25 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14025820100223

【ブルームバーグ】
全銀協：政府関与残るゆうちょ銀の業務拡大に強い懸念を表明－意見書
2010/02/23 19:05 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920018&sid=a2VZmKm_Y5Wc

【ロイター】
焦点：米大統領の医療保険改革が正念場、25日に超党派会合
2010年 02月 23日 14:50 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14021520100223

【ブルームバーグ】
米政府のトヨタ調査の裏に政治的動機－一部に行き過ぎ懸念(Update1)
2010/02/23 14:34 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920009&sid=ael3W2bGK_nY

【ブルームバーグ】
ゴールドマン幹部：ギリシャのスワップ契約は適切、ＥＵ指導も仰ぐ
2010/02/23 11:11 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=aZ5PJdgtcrB4

【ロイター】
ギリシャ救済しても規模は報道より少額に＝ＥＣＢ専務理事
2010年 02月 23日 07:16 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14009620100222

【ロイター】
米大統領の医療保険改革新提案、保険適用拡充など盛り込む
2010年 02月 23日 05:07 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14007420100222

【ロイター】
米ＦＲＢ、公定歩合の一段の引き上げ必要ない可能性＝ＳＦ地区連銀総裁
2010年 02月 23日 04:44 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14008020100222

【ロイター】
欧州委、ユーロ圏によるギリシャ救済計画報道を否定
2010年 02月 23日 01:19 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14007020100222