アブダビ
ドバイ
シャールジャ
アジュマーン
ウンム・アル＝カイワイン
フジャイラ
ラアス・アル＝ハイマ
の7首長国から成る。石油が出るアブダビに対し、ドバイは交易、商業の中心地であり、パームランドのような人工的な巨大施設を建設している。この施設を造成した開発会社ナキールとその持株会社であるドバイ・ワールドの債務総額590億ドルを、ドバイ政府が欧米系の金融機関に対して支払い猶予を求めると25日に発表したため、その振動が急激に世界を襲っている。
パーム・アイランド
http://www.palmjebelali.ae/BIS統計で金融機関のUAEへの貸付動向(09年6月末時点)を見ると、
Consolidated banking statistics
http://www.bis.org/statistics/consstats.htm
10億ドル 対UAE 対アイスランド 対ラトビア 対ウクライナ
合計 123.1 27.7 34.4 40.9
豪州 0.6 0.0 0.0 0.0
オーストリア 1.9 0.6 0.6 10.3
ベルギー 1.4 1.0 0.0 0.3
カナダ 0.7
フランス 11.3 1.7 0.3 8.9
ドイツ 10.6 9.3 3.8 3.4
アイルランド 0.9
イタリア 1.0 0.9 2.8
日本 9.0 0.3 0.1 0.4
オランダ 4.5 0.6 0.0 2.4
ポルトガル 0.1 0.3 0.0 0.1
スペイン 0.9 0.5 0.0 0.1
スウェーデン 0.3 0.2 22.3 3.5
スイス 4.6 0.5 0.0 5.5
英国 50.2 0.7 0.1 0.5
米国 10.6 0.6 1.0 1.2
欧州銀行 88.6 18.3 32.8 38.8
と、UAE合計で1231億ドルの海外からの貸付があり、そのうち英国が半分近い502億ドルとなっている。石油産出国でなく、市場規模の大きなドバイがUAEの中でも借入の主体とすれば、今回の590億ドルの債務総額は、全てが海外からの資金調達とは言えないまでも、海外からの資金調達規模で見て約半分くらいの大きさが、この不動産開発向けであったという偏ったポートフォリオになっているといえる。
様々な犯人探しが彼方此方で続いているが、
Emirates Banks Association
Publications - Financial Position Of Banks
ISSUE 2007- 2008Foreign Banks
http://www.eba-ae.com/financial%20position20078.html
のデータから2008年時点のUAEにおける外国銀行のポジションを見てみると、
10億ドル 貸出 資産総額 預金総額 自己資本比率
HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED 17.03 28.87 21.50 15.14
STANDARD CHARTERED BANK 7.77 19.40 8.16 14.47
BARCLAYS BANK PLC 3.58 6.28 1.33 10.64
ABN-AMRO BANK N.V 2.24 4.16 2.16 12.99
ARAB BANK PLC 2.09 3.43 2.78 10.46
CITIBANK N.A 1.92 5.88 2.61 11.80
BANK OF BARODA 1.78 2.36 1.81 16.78
BANK SADERAT IRAN 1.74 3.36 1.63 16.36
BNP PARIBAS 1.69 2.47 1.48 10.77
LLOYDS TSB BANK PLC 1.57 2.48 1.84 13.05
HABIB BANK AG ZURICH 1.43 2.67 2.23 18.32
UNITED BANK LIMITED 0.84 1.21 0.88 11.52
ARAB AFRICAN INTERNATIONAL 0.69 0.76 0.21 12.00
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C 0.63 1.18 1.03 10.30
BANK MELLI IRAN 0.59 2.59 0.74 22.01
NATIONAL BANK OF BAHRAIN 0.31 0.36 0.03 14.25
BANQUE MISR 0.31 0.38 0.16 19.82
CALYON - C&I BANK 0.23 0.69 0.36 13.60
HABIB BANK LIMITED 0.20 0.36 0.28 14.58
BLOM BANK FRANCE S.A 0.17 0.54 0.45 20.00
NATIONAL BANK OF OMAN S.A.O.G 0.17 0.24 0.20 12.57
BLC BANK (FRANCE) S.A 0.13 0.42 0.33 14.24
EL NELEIN BANK 0.04 0.06 0.04 23.01
JANATA BANK 0.01 0.10 0.08 44.00
となっており、HSBCの貸出し金額の突出が目に付く。この問題が金融システムに飛び火するかどうかは良くわからないが、この英系金融機関のエクスポージャーがポンド売り、そしてユーロ売りを誘ったことは否めない。その結果、円高へと飛び火している。中東地域は情報収集の難しいところがあり(普段から詳しいわけではない)、この「ドバイ・ショック」といわれる金融市場の顛末がどう結ばれるかは、注目といえる。
邦銀3行の貸付額は、日経ニュースによれば「邦銀では三菱東京ＵＦＪ銀行が600億円強、三井住友銀行が200億円弱、みずほコーポレート銀行が約100億円の債権を保有しているという。メガバンク以外の複数の銀行も債権を保有している。」とのこと。
《ニュース備忘録》
【ロイター】
訂正: 政府系のドバイ・ワールドなど2社、債務返済延期を要請＝政府
2009年 11月 26日 22:52 JST
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-12639220091126
ナヒールが８月に明らかにしたところによると、ドバイ・ワールドの債務残高は５９０億ドルでドバイの債務総額８００億ドルの大部分を占める。
【ロイター】
今の円の水準は大変問題、政府はあらゆる政策を＝鉄連会長
2009年 11月 26日 16:35 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12647120091126
【ロイター】
情報ＢＯＸ：温暖化ガス排出削減に関する米政府の提案
2009年 11月 26日 16:05 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12646220091126
【ロイター】
欧州経済団体、ユーロ圏首脳に人民元上昇を促がすよう要請
2009年 11月 26日 14:14 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12644120091126
【ロイター】
政府の「デフレ宣言」、超低金利政策継続への期待感か
2009年 11月 26日 12:54 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12642320091126
【ロイター】
為替の動きを極めて注視＝ドル86円台下落で藤井財務相
2009年 11月 26日 12:50 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12642620091126
【ロイター】
ＩＭＦ、スリランカ中央銀行に金10トンを売却
2009年 11月 26日 10:34 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12638520091126
【ロイター】
為替介入は現段階では考えていない＝野田財務副大臣
2009年 11月 26日 09:53 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12637720091126
【ロイター】
ロシア、外貨準備を一部カナダドルで運用へ
2009年 11月 26日 09:48 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12637220091126
【ロイター】
独銀行、最大900億ユーロの追加評価損計上も＝連銀
2009年 11月 26日 07:31 JST
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-12633520091125
【ロイター】
10月米新築住宅販売は予想外の増加、1年ぶり高水準
2009年 11月 26日 03:48 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12633020091125
【ロイター】
雇用調整助成金の要件を12月から緊急緩和、戦略対話が合意＝政府
2009年 11月 26日 03:17 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12630020091125
【ブルームバーグ】
ドバイ政府系投資会社、全債務の返済繰り延べ求める－国債保証料急騰
2009/11/26 00:31 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=ajuDLZ9xAI9k
【ブルームバーグ】
ドイツ連銀：国内銀は12兆円の追加損失処理の恐れ－金融安定報告書
2009/11/26 01:33 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=afuV5tDXwl7o
【ロイター】
独ウエストＬＢ救済、まず30億ユーロの資本を注入
2009年 11月 26日 00:07 JST
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-12631420091125
【ブルームバーグ】
藤井財務相：人民元、実力からみて安い－ドル・ペッグ制見直しを
2009/11/26 00:01 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=aS7zaRQM3EXU
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