(9月30日)アイルランド財政赤字対GDP比32％へ↑

アイルランドがアングロアイリッシュ銀行の支援コストを発表した。アイルランドについては昨今の欧州財政危機の最中、銀行部門の過剰借入と住宅融資による不良債権の増大が政府に追加的な財政赤字を迫り、大きな問題になっているとの報道が相次いでいた。その中で、国有化されたアングロアイリッシュ銀行に対する金融支援が財政負担となり、その財政赤字が制御可能なのかどうかということが大きな焦点となっており、この金融支援額の確定が急務となっていた。

【アイルランド財務省】
Minister’s Statement on Banking 30 September 2010
http://www.finance.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=6515&CatID=1&StartDate=1+January+2010&m=n

【アイルランド中銀】
Statement on Anglo Irish Bank restructuring capital costs
Statement 30 September 2010
http://www.financialregulator.ie/press-area/press-releases/Pages/StatementonAngloIrishBankrestructuringcapitalcosts.aspx

【アイルランド中銀】
Statement on implementation of Prudential Capital Assessment Review requirements for Irish Banks
Statement 30 September 2010
http://www.financialregulator.ie/press-area/press-releases/Pages/STATEMENTONIMPLEMENTATIONOFPRUDENTIALCAPITALASSESSMENTREVIEWEQUIREMENTSFORIRISHBANKS.aspx
【アイルランド中銀】
Press Statement - Anglo Irish Bank Capital Costs and Review of Capital Requirements for Irish Banks
Press Statement 30 September 2010
http://www.financialregulator.ie/press-area/press-releases/Pages/PressStatement-AngloIrishBankCapitalCostsandReviewofCapitalRequirementsforIrishBanks.aspx

【アイルランド財務省】
Minister’s Statement on Banking 30 September 2010
http://www.finance.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=6515&CatID=1&StartDate=1+January+2010&m=n

27日にはドイツ紙ハンデルスブラットが複数の政府当局者の話を基に報じたところ、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は、アイルランドの債務借り換えを支援するためユーロ圏救済基金を利用することを検討したとの一報も出ており、アイルランドに対する市場の懸念が増していたところであった。アイルランド財務省の報道を元に一部を抜粋すると以下の通り。

As has already been signalled, this statement confirms that additional capital support will be required by some of our banks and building societies. The overall level of State support to our banking system remains manageable and can be accommodated in the Government’s fiscal plans in the coming years.(既に警鐘している通り、この声明文は幾つかの銀行や住宅金融組合に対して追加的な金融支援が必要だと言うことを確認するものである。全体的な政府の金融システムに対する支援は、管理可能であり、政府の今後の財政計画に沿うことができるものである。)

There will be a very substantial spike in Ireland’s General Government Deficit in 2010 as a result of the capital support that we are providing to our banking system, totalling almost 20% of GDP. On a purely headline basis our General Government Deficit for 2010 will be around 32% of GDP. Were it not for this once off spike we would have broadly met our budget target for 2010. I want to stress today to all, including our European partners, that Ireland remains fully committed to reducing our deficit below 3% of GDP by 2014 as agreed. It is important that we have a credible path to show how we propose to meet this commitment. Accordingly, a four year budgetary plan, incorporating the annual measures will be published in early November.(アイルランドの一般政府債務は2010年に非常に大きな悪化となり、その要因は銀王システムに対する資本注入の結果で、財政赤字の規模は対GDP比で20％にもなる。そして、ヘッドラインベースであるが、(今回の結果から)我々の2010年一般政府財政赤字は対GDP比で32％になる。この一時の突出は2010年の財政目標に沿ったものでは無いかもしれない。しかし、私(財務大臣)は本日全てのもの、欧州のパートナーに対しても強調するが、アイルランドはこれまでに合意している2014年に財政赤字の対GDP比を3％未満に抑えることに完全にコミットし続けている。我々がそのコミットメントに沿った提案を示すという信用の置ける手順を示したことが重要である。よって、我々の4年間の財政計画について、11月初頭にこの予算計画に沿ったものを示す。)

とある。財政赤字が対GDP比で2010年に32％にも上るということは大変なものである。本当に2014年に財政赤字対GDP比を3％未満に抑えられるかどうかは良くわからないし、個人的には無理だろうと思うのだが、その結果が分かるのはもう少し時間が経ってからと言うことになろう。

ちなみに、アングロアイリッシュ銀行に対する金融支援額は、(もう訳すのが面倒なので書くだけ)2009年初頭に同行が国有化されてから229億ユーロがつぎ込まれてきたが、追加的な金融支援必要額は64億ユーロになると試算しているようだ。一方で、ストレスシナリオの元、更に追加的な金融支援額があるとすれば、潜在的にそれは50億ユーロになるという。

その一方で、財政ファンディング、国債発行による資金調達計画については、今回の銀行に対する追加金融支援で、年内の資金調達の必要性は無いと言う。借換えなどから資金調達が必要になるのは来年中ごろとのことであり、それまでは一旦問題は小康状態になるといえよう。

しかし、欧州財政問題、この場合はアイルランド偏であるが、それが根本的に解決しているわけではない。


《ニュース備忘録》

【ロイター】
金融庁が信用格付5社を登録、監督・検査の対象に
2010年 09月 30日 21:56 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17458720100930

【ロイター】
8月30日─9月28日の為替介入額は2兆円超、ドル／円の反応限定的
2010年 09月 30日 20:04 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17458320100930

【ロイター】
スペインの11年債券発行計画は433億ユーロ、10年から大幅削減
2010年 09月 30日 19:09 JST
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-17456420100930

【ロイター】
アングロ銀の救済コストは最大340億ユーロに＝アイルランド中銀
2010年 09月 30日 17:38 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17455220100930

【ロイター】
中国長者番付トップは飲料大手ワハハの会長、資産1兆円
2010年 09月 30日 17:38 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17455120100930

【ロイター】
動き出す米金融規制改革法、国内金融機関に域外適用のリスク
2010年 09月 30日 16:56 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17453720100930

【ロイター】
スペインの格付けを1段階引き下げ「Ａａ１」に＝ムーディーズ
2010年 09月 30日 16:19 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17452220100930

【ロイター】
米下院、政府系住宅金融のローン保証上限引き上げ延長案を承認
2010年 09月 30日 14:37 JST
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-17448920100930

【ロイター】
生産は10月以降大幅減産に、本格調整入りで金融緩和促す
2010年 09月 30日 14:04 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17446620100930

【ロイター】
米下院の対中制裁法案はＷＴＯルールに違反＝中国商務省
2010年 09月 30日 12:51 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17446420100930

【ロイター】
緊急融資プログラム、12月1日までに詳細公表＝ＦＲＢ議長
2010年 09月 30日 11:17 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17444720100930

【ロイター】
米下院、人民元切り上げ促す対中制裁法案可決
2010年 09月 30日 09:21 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17442120100930

【ロイター】
中国、初回住宅購入者に頭金30％以上適用へ
2010年 09月 30日 04:03 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17438620100929

【ロイター】
アイルランド、英領北アイルランドの不動産資産売却を視野
2010年 09月 30日 04:41 JST
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-17438820100929

【ロイター】
中国、初回住宅購入者に頭金30％以上適用へ
2010年 09月 30日 04:03 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17438620100929

【ロイター】
日銀は次回決定会合で追加金融緩和を議論へ
2010年 09月 30日 03:24 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17438320100929

【ロイター】
人民元は過小評価、米貿易不均衡に寄与している＝オバマ大統領
2010年 09月 30日 03:17 JST
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-17437820100929
オバマ大統領は「人民元をめぐって中国に対応を促す理由は、人民元が過少評価されているからだ」と語った。

【ロイター】
人民元の弾力化を強化、緩和的金融政策を再確認＝中国人民銀
2010年 09月 30日 00:04 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17437020100929